호반건설, 대우건설 인수자로 낙점

산업은행은 31일 이사회에서 호반건설을 대우건설 M&A 관련 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.

호반건설은 매각대상 지분 50.75%(2억1100만주) 중 40%(1억6천600만주)는 즉시 인수하고, 나머지 10.75%(4천500만주)에 대해서는 2년 뒤 추가인수를 위해 풋옵션을 부여했다. 산은은 2016년 10월 대우건설 주식매각 추진을 결정했다가 11월 대우건설 재무제표 의견 거절로 매각을 잠정보류, 지난해 상반기 흑자전환 확인 후 7월 매각자문사를 선정했다.

매각주관사는 국내외 총 188개 잠재투자자를 대상으로 마케팅을 실시했으며 매도자 실사를 거쳐 10월 13일 주식매각을 공고했다. 이후 11월 13일 예비입찰에 13개 투자자가 참여했으며 평가 기준을 충족한 3개 입찰적격자 중 호반건설이 지난 19일 최종입찰에 단독 참여했다. 산은은 분할매각과 관련, 남은 10.75%에 대한 담보를 호반건설에 요구했으며 금융기관 보증이 전제되는 조건으로 추진하고 있다고 설명했다. 이행보증서는 미래에셋대우가 단독으로 발급할 전망이다. 2년 뒤 산은이 풋옵션을 행사한 이후 호반건설이 대금 납입을 하지 않으면 산은이 이 지분을 인수해야 한다. 산은은 다음달 호반건설과 양해각서를 체결한 뒤 정밀실사, 주식매매계약(SPA) 체결 과정을 거쳐 오는 7월까지 매각을 마무리한다는 계획이다./뉴시스
 

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